Facturación

¿Cómo pasar un cliente a Factura A?

Condiciones:

  • La empresa: Resp. ante IVA: RI (Responsable inscripto).
  • El cliente: Resp. ante IVA: RI
  • El cliente debe tener Tipo: CUIT (correcto sin ., -, etc)

¿Cómo pasar un cliente a Factura B?

Condiciones:

  • La empresa: Resp. ante IVA: RI (Responsable inscripto).
  • El cliente: Resp. ante IVA: consumidor final
  • El cliente debe tener Tipo: CUIT (correcto sin ., -, etc)

¿Cómo pasar un cliente a Factura C?

Condiciones:

  • La empresa: Resp. ante IVA: Responsable Monotributo
  • El cliente: Resp. ante IVA: consumidor final
  • El cliente debe tener Tipo: DNI(correcto sin ., -, etc)

¿En qué fecha me es recomendable realizar mi facturación mensual?

Esto depende del ciclo de facturación que manejes, el contador o administrativo de su negocio sería la persona mas calificada para recomendar esta cuestión. En nuestro sistema en cualquier fecha se pude realizar la facturación mensual.

¿Cómo marco o cargo clientes gratis?

Existen dos manera de hacerlo: 

  1. Marcar la conexión para que no genere deuda. Esto desde desde la vista de edición administrativa de la conexión ( Administración->Conexiones, seleccionas una conexión y hces click en Editar, solo queda destildar el casillero Generar deuda).
  2. Relacionar la conexión a un descuento 100% para siempre. Para ello primero debe crearse la regla de este descuento desde Administración->Descuentos, aquí agregamos el descuento que mencionamos. Luego sólo quedaría aplicar este descuento a la conexión que necesitamos que sea bonificada. Esto provocará que en la facturación mensual la deuda de este cliente se genere pero sea cancelada por un descuento del mismo valor. 

¿Cómo crear un nueva regla de descuento?

Vamos a Administración->Descuentos  y hacemos clic en el botón de agregar, luego solo debemos determinar un código y nombre de descuento (este nombre aparece en la factura). También debe especificar el valor en porcentaje del descuento con un valor de 0 a  1, donde 1 es 100%, luego determinar el la duración de aplicación automática de este descuento al servicio del cliente. Si se necesita que el descuento se aplique sin limite de tiempo , solo debemos tildar la opción de siempre. Una vez creado el descuento solo debemos aplicarlo desde la vista administrativa de la conexión.

¿Hay alguna manera de eliminar de forma masiva todas las deudas creadas?

Una opción es ir a Administración->Facturador Masivo->Facturar Deuda

Una vez allí buscas las deudas de los clientes que deseas eliminar y vas seleccionando las mismas, luego presionas el botón con símbolo de “play“, te va a abrir una ventana de acciones, seleccionas eliminar y eliminaría todas las deudas seleccionadas.

¿A qué se refiere pendiente acumulado (contador del tablero)?

Es la sumatoria de los saldo mes de los clientes, este mismo valor verías si vas a Clientes->Ver Lista, una vez allí pones ver todos y te fijas en el pie de la tabla hay un total de saldo mes: este mismo valor es el pendiente acumulado del tablero.

¿En el tablero, deuda generada a qué hace referencia?

Es la última deuda generada de los servicios , y eso no se acumula , solo aparece lo generado la última vez.

No se generan las facturas, ¿por qué sucede?

Para analizar esta situación debemos revisar en el icono de  log de errores o yendo a Sistema->Log de Errores, hacer clic sobre más detalles y luego sobre las filas. Si se observan los siguientes  errores quieren decir:

  • Que el error al tratar de facturar se produjo por haber facturado una factura en una fecha anterior ala ultima generada.
  • Según lo que entiendo es cuando una empresa RI quiere emitir una Factura C (Verificar)
  • Falta configurar Facturación Electrónica AFIP
  • Error que hay que corregir CUIT
  • Error comunicación con el servidor de AFIP, suele ocurrir cuando se satura el servidor de AFIP, más en las fechas de facturación a comienzo o fin de mes.
  • Esta como denominado y no tiene cargado el DNI, lo que debe hacer es cargar el DNI o poner destildar Denominado
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