Cobranza

¿Por qué se eliminan los movimientos del cliente en la vista de cobranza?

La tabla de historial de movimientos en cobranza se limpia cuando el cliente no tiene saldo deudor, es decir esta al día. El objetivo de esto es brindar al cobrador solo la información necesaria para entender como se componen el saldo actual del cliente.

¿Por qué al cargar un pago se genera un recibo?

La administración en ISPBrain está orientada a la facturación de servicios mensuales, por lo tanto la facturación se debería realizar previa a la cobranza. Suponiendo que la factura fue enviada al cliente antes de la fecha de pago. Con esto el cliente, ya tiene su factura disponible y solo necesita un comprobante del pago realizado, el recibo. Por otro lado, en casos de ventas de productos, y servicios oportunos (no mensuales), se acostumbra confeccionar en ese momento la factura. Si el cliente solicita su factura en el momento de la cobranza manual, solo deberíamos  imprimirla seleccionándola en la tabla de movimientos.

Facturas y Recibos. ¿Qué le entrego al cliente cuando me paga ?

ISPBrain entiende como  Factura al comprobante que describe la deuda del cliente hacia la empresa. El Recibo en cambio, es el comprobante que certifica el pago del cliente hacia la empresa. Se parte de la suposición de que el cliente ya dispone de su Factura y que en el momento del pago, solo necesita un comprobare del mismo. Pero desde la vista de cobranza se pude reimprimir la factura si el cliente lo solicita. 

¿Cargue un pago y el saldo esta en negativo?

Si el saldo del cliente es negativo, significa que el este ciente tiene saldo a favor. Si se realizar la carga de una pago a un cliente que no tenia deuda, o si el valor del pago es superior al valor de la deuda, el saldo resultante sera un valor negativo.

¿Cuando cargo un pago , el sistema habilita  la conexión?

Si, el sistema habilita la conexión.  Actualmente el sistema no discrimina si debe habilitar o no la conexión según su saldo. Esto se debe a que a pesar de ser un pago parcial, el sistema habilita su conexión y si es necesario mantener bloqueada, se debería  volver a bloquear luego del pago (esto desde la misma vista de cobranza). Al margen, somos conscientes que deberíamos mejorar esta característica, dando mas inteligencia al proceso de habilitación de conexión luego de un pago.  

¿Cómo abrir una nueva caja?

para abrir un nueva caja, solo debemos ir a Menú/Administración/Cajas y buscar el botón de agregar caja. Tener en cuenta que para agregar una nueva caja, debe existir un usuario de sistema que no tenga ya una caja asignada, ya que solo solo puede haber una caja por usuario.

¿Como funcionan las cajas de cobranza?

Existe un caja por usuario cobrador, donde ser registrara las cobranzas que carga manualmente desde la vista de cobranza. La caja se divide en dos categorías, efectivo y otros medios de pagos. Por lo tanto el los movimientos de ingresos y egresos estarán es pestañas separadas en la vista de caja, como así también el saldo estará dividido en efectivo y otros medios de pagos. Ademas de los movimientos de ingreso por cobranza, se podrá registrar otros movimientos como la apertura y cierre de caja, egresos por gastos internos, transferencias entre cajas de cobradores, entre otros.

¿El sistema permite hacer un resumen de los ingresos por concepto?

Aún no es posible realizar este informe desde el sistema, pero exportando los recibos a excel se podría trabajar filtrando los conceptos. 

¿Cómo corregir el método de pago de una cobranza manual?

Buenas, deberías anular el pago desde la tabla recibos. Y luego cargar de nuevo el pago. Te explico como, primero vas a la tabla de recibos, buscar el recibo que vamos anular. Hace clic y se abrirá una ventana. En esa ventana tienes que hacer clic en anular.Luego debes elegir desde qué caja de anulará, en este caso sería tu cajaCon eso el pago quedaría anulado. Solo quedaría cargar de nuevo el pago.

¿En cobranza cuando se selecciona un cliente, puede seleccionarse solo la conexión que tenga?(facturación por servicio)

Si.

Donde: Ir a Menú/Sistema/Configuración, pestaña “Facturados”.

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