Observaciones

Es una herramienta útil para realizar anotaciones referidas al cliente, como por ejemplo: faltan datos, pedir datos, anotar cuando quieren cambiar su facturación (de Factura B a Factura A) o simplemente anotar alguna observación acerca del cliente.

Crear observaciones #

Se pueden crear desde varias secciones del sistema.

  • En la lista de clientes, al seleccionar alguno de ellos, se abrirá una ventana de acciones en la que se debe presionar el botón Observaciones.

Esto abrirá una ventana en la que se podrá editar la observación y agregarla al cliente. También se visualizará una lista en la parte inferior de la ventana, en la que figurarán las observaciones que tenga el cliente, desde esta misma tabla al hacer click sobre alguna observación que tenga el cliente, también se podrá eliminarla.

  • En la sección Conexiones al seleccionar una conexión, se abrirá la misma ventana de acciones que en la sección clientes.
  • En la sección Cobranza, se encuentra un botón que permite agregar una observación a algún cliente.

¿Dónde visualizar las observaciones? #

Clientes ->> Observaciones

En la ventana de creación de observaciones aparece en la parte inferior una tabla en la que si el cliente seleccionado tiene alguna observación deberá visualizarse aquí.

Si el cliente seleccionado no posee observaciones esta tabla aparecerá vacía.

También se las puede visualizar en la ficha del cliente, accediendo a través de la sección Clientes a ella, seleccionando el cliente y en la ventana de acciones Ficha del cliente.

Esto abrirá una pestaña nueva en la que se visualizará primeramente el perfil del cliente, al seleccionar la pestaña Observaciones se podrán ver las que tenga el cliente seleccionado.

buttom-top