Observaciones

Es una herramienta útil para realizar anotaciones referidas al cliente, como por ejemplo: faltan datos, pedir datos, anotar cuando quieren cambiar su facturación (de Factura B a Factura A) o simplemente anotar alguna observación acerca del cliente.

Crear observaciones #

Se pueden crear desde varias secciones del sistema.

  • En la lista de clientes, al seleccionar alguno de ellos, se abrirá una ventana de acciones en la que se debe presionar el botón Observaciones.

Esto abrirá una ventana en la que se podrá editar la observación y agregarla al cliente. También se visualizará una lista en la parte inferior de la ventana, en la que figurarán las observaciones que tenga el cliente, desde esta misma tabla al hacer click sobre alguna observación que tenga el cliente, también se podrá eliminarla.

  • En la sección Conexiones al seleccionar una conexión, se abrirá la misma ventana de acciones que en la sección clientes.
  • En la sección Cobranza, se encuentra un botón que permite agregar una observación a algún cliente.

¿Dónde visualizar las observaciones? #

Clientes ->> Observaciones

En la ventana de creación de observaciones aparece en la parte inferior una tabla en la que si el cliente seleccionado tiene alguna observación deberá visualizarse aquí.

Si el cliente seleccionado no posee observaciones esta tabla aparecerá vacía.

También se las puede visualizar en la ficha del cliente, accediendo a través de la sección Clientes a ella, seleccionando el cliente y en la ventana de acciones Ficha del cliente.

Esto abrirá una pestaña nueva en la que se visualizará primeramente el perfil del cliente, al seleccionar la pestaña Observaciones se podrán ver las que tenga el cliente seleccionado.

Configuraciones de

sistema

(Parte 2)

Aquí veremos configuraciones que podremos realizar referidos a los comprobantes, así como algunas secciones del sistema.

¿Cómo llegar?

Sistema ->> Configuraciones

Una vez allí nos centraremos en la pestaña “Facturados”.

Partes:

Comprobantes

Enviar por correo factura luego de la facturación mensual

Aquí debemos seleccionar una plantilla de correo, que es con la cual se realizará el envío de la factura por correo luego de la facturación mensual.

Aclaración:

Resumen de Cuenta

Configuraciones:

  1. Mostrar resumen de cuenta completo: si se tilda se mostrará el resumen completo, en caso contrario solamente se mostrará como se conforma el saldo actual de la última vez que quedo en cero.
  2. Agregar cód. barra Cobro Digital (PDF): se mostrará en el PDF del resumen de cuenta el código de barra de Cobro Digital.

Aclaración: la opción de mostrar cód. de barra de Cobro Digital será visible solamente si habilita la configuración de Cobro Digital, así también existe la posibilidad de mostrar el código de barra de PayU como el código abierto de Cuenta Digital, para ello debe tener habilitado dichas plataformas de pagos.
Para más información sobre como implementar las plataformas de pagos nombradas te recomendamos que leas el siguiente instructivo: https://docs.ispbrain.io/index.php/administracion/metodos-de-pago/

Recibo

Configuraciones:

  1. Recibo por duplicado: si se tilda se imprimirá el PDF del comprobante Recibo por duplicado.
  2. Auto imprimir recibo: si se tilda al presionar el botón de imprimir en cobranza, se mostrará directamente las opciones para realizar la impresión del mismo.
  3. Mostrar resumen de cuenta en recibo: si se tilda se mostrará un resumen de como se conforma el saldo actual desde la última vez que quedo en cero, en caso contrario mostrará una descripción en letras del monto recibo.
  4. Observación en Recibo: si se ingresa una observación aquí se agregará en el recibo. Es útil para mostrar información adicional, esto mismo se verá en el campo observaciones en la vista: Cobranza teniendo la posibilidad de modificar el texto o simplemente borrarlo.
  5. Enviar recibo (cobranza): aquí si elegimos una plantilla se enviará a la cuenta correo del cliente un correo adjunto el recibo luego de cargar el pago.

Secciones

Facturador manual

Configuración

  1. Mostrar comprobante luego de su generación: si tildamos se mostrará el PDF del comprobante luego de su generación.

Agregar cliente

Configuración

  1. Generar Ticket: si tildamos vamos a tener la posibilidad de generar un ticket cuando cargamos un cliente.

Captura de la vista: “Agregar cliente”, donde podremos visualizar con un recuadro de color rojo el formulario para crear el ticket.

Modo administrativo:

facturación única

Menú de cobranzas

Antes de realizar la cobranza, se debe buscar un cliente con el boton buscar cliente, en este cuadro, una vez seleccionado el cliente, se deben llevar a cabo diferentes acciones a través de los botones con los que nos encontraremos.

  1. Editar cliente: abre una nueva pestaña en que se pueden editar datos como domicilio, nombre, responsabilidad ante IVA, telefono, entre otros.
  2. Ficha del cliente: abre una pestaña en la que visualizaras una gran cantidad de información detallada del cliente.
  3. Cuentas: muestra las cuentas de las pasarelas de pagos que posee el cliente seleccionado.
  4. Observaciones: permite cargar observaciones que quedarán en la ficha del cliente, estas no salen impresas en los recibos.

Hacer una cobranza #

Luego de seleccionar el cliente, se podrá visualizar la lista de movimientos que componen el saldo actual. Este saldo actual se marcará como Total a pagar.

En caso de no visualizar movimientos en el historial puede ser debido a varios motivos, por ej.:

  • No tiene movimiento administrativos, es decir: facturas, notas de créditos, notas de débitos, recibos.
  • Tiene movimientos administrativos, pero su saldo es cero, es decir la sumatoria de los mismos da como resultado cero. En este caso se visualizará vacía la tabla Historial.

Al hacer click sobre una fila en la tabla de movimientos podemos imprimir el comprobante correspondiente.

Botones:

Abre una nueva pestaña en la se visualizará el historial de recibos que se hayan emitido al cliente seleccionado. También podrás imprimirlos.

Permite actualizar la tabla sin necesitar recargar la página.

Permite visualizar facturas con vencimientos en los próximos meses.

Datos del pago #

Conceptos

En en el campo concepto, puede seleccionar un concepto de pago pre-establecido. Sin embargo puede ingresar una descripción de pago personalizada, solo debe seleccionar la opción Ingresar un concepto, y luego debajo escribir.

Métodos de Pago

Existen varios métodos de pago, los cuales son configurables. En el caso de efectivo es el único método de pago que registra un ingreso en la caja del cobrador.

¿Paga de más?

Al tildar la opción Crédito,  el vuelto que pueda existir quedará como saldo a favor del cliente. Sin embargo, si se deja destildado, el pago solo se registrará con el valor que se describe en el campo Total a pagar. 

Observaciones

En este campo se pueden agregar observaciones que se verán en el recibo que imprimas.

Imprimir recibo #

Al tildar la opción Recibo,  luego de cargar el pago se abrirá un ventana donde se podrá imprimir el comprobante del pago.

Para confirmar el pago se debe presionar el botón Cargar.

Conexiones

Lista de las conexione en las que se podrán llevar a cabo algunas configuraciones administrativas de las mismas.

Al seleccionar alguna de estas filas, se abrirá una ventana de acciones:

Botones:

  • Editar: abre una nueva pestaña en la que podrás llevar a cabo configuraciones relacionadas a las deudas de la conexión seleccionada.

En esta sección se puede configurar la conexión elegida aplicándole algún descuento, o también, podés hacer que un cliente tenga conexión gratuita. Esto último se puede hacer de dos maneras.

  • La primera es destildando el casillero de generar deuda, esta opción, a la hora de la facturación no deja un registro.
  • La segunda opción es aplicandole un descuento del 100%. Para esto primero debes crear la regla del descuento, desde administración ->> descuentos, luego se debe acceder a esta pestaña en la que nos encontramos ahora y tildar el casillero de descuento por siempre, seleccionar el descuento creado y hacer click sobre guardar. Esta segunda opción, a la hora de la facturación generará la deuda, la cual será cancelada por un descuento del mismo valor.
  • Etiquetas: son señaladores que contienen alguna información adicional acerca de un cliente. Para leer mas sobre etiquetas hacer click aquí.
  • Bloquear: bloquea la conexión del cliente.
  • Habilitar: habilita la conexión del cliente.
  • Ficha del cliente:abrirá una pestaña en la que visualizaras todos los datos del cliente y su conexión, además de las transacciones que tenga con tu empresa.
  • Información técnica: brinda información técnica acerca de la conexión seleccionada. Desde esta pestaña también se pueden bloquear/habilitar las conexiones haciendo uso de los botones que se encuentran en parte superior derecha de la pestaña.
  • Eliminar: elimina directamente del router la conexión del cliente.
  • Observaciones: permite realizar anotaciones referidas al cliente, como por ej.: faltan datos, pedir datos, anotar cuando quieren cambiar su facturación (de Factura B a Factura A) o simplemente anotar alguna observación acerca del cliente. Para leer mas sobre observaciones hacer click aquí.

Ver lista

Lista de conexiones cargadas en el sistema.

Al seleccionar alguna delas filas ( conexiones) se abrirá la siguiente ventana de acciones:

Explicación de cada botón:

  • Información: muestra información detallada acerca de la conexión seleccionada.
  • Editar: permite realizar una edición en la conexion, como cambio de plan, de controlador, etc.
  • Etiquetas: permite colocar una etiqueta con cierta información adicional a la conexión. Para leer mas sobre etiquetas en la sección conexiones hacer click aquí.
  • Bloquear conexión: bloquea la conexión del cliente.
  • Habilitar conexión: habilita la conexión del cliente.
  • Abrir antena:
  • Gráfica en tiempo real:
  • Gráfica histórica:
  • Ficha del cliente: abre una nueva pestaña en la que se visualizan todos los datos del cliente y su conexión, además de las transacciones que tenga con la empresa, entre otros.
  • Eliminar: elimina del router la conexión.
  • Sincronizar:
  • Observaciones: es una herramienta útil para realizar anotaciones referidas al cliente y su conexión. Para leer mas sobre observaciones hacer click aquí.

Bonotes de la parte superior derecha:

Buscar: permite realizar una búsqueda en la tabla teniendo en cuenta diferentes conceptos, por ejemplo, por el nombre y apellido, por el código de cliente, por el número telefónico, entre otros.

Actualizar la tabla: permite actualizar la tabla luego de haber hecho algún cambio en los clientes

Ocultar o mostrar columnas: permite manipular la tabla para ver diferentes columnas que desees

Al presionar el botón, se abrirá una lista de opciones que puede tomar la tabla:

Tildar los conceptos que se desea que se visualicen en la tabla y destildar aquellos que se desean ocultar.

Buscar por columnas: le permite realizar una búsqueda teniendo en cuenta otros aspectos mas específicos del cliente.

Al presionar este botón, se abrirá el siguiente buscador, en el que una vez completado o seleccionado alguno de los campos, debe presionar buscar.

Agregar una nueva conexión: permite agregar una nueva conexión a un cliente. Para ver mas sobre agregar una conexión hacer click aquí.

Exportar tabla: permite exportar la tabla a un Excel para ser descargada.

Ver lista

Lista de clientes que estén cargados en el sistema.

Acciones

Al seleccionar un cliente se abrirá la siguiente venta de acciones:

  • Ficha del cliente: abre una nueva pestaña con información mas detallada acerca del cliente.
  • Editar: abre una ventana para en la que se edita información del cliente.
  • Etiquetas: aplica alguna etiqueta deseada al cliente, estas etiquetas deben crearse con anterioridad. Para leer mas sobre etiquetas hacer click aquí.
  • Archivar: archiva al cliente y deja de mostrarlo en la lista de clientes. Para leer mas sobre clientes archivados hacer click aquí.
  • Observaciones: agrega una observacion o información adicional al cliente seleccionado. Para leer mas sobre observaciones hacer click aquí.

Manipulación de la tabla

Con los diferentes botones de la parte inferior de la derecha poder realizar varias acciones, por ejemplo:

Mostrar filas: cantidad de filas que se verán en la misma hoja de la tabla.

Actualizar la tabla: permite actualizar la tabla luego de haber hecho algún cambio en los clientes.

Ocultar o mostrar columnas: permite manipular la tabla para ver diferentes columnas que desees.

Tildar las opciones que se desean ver en la tabla y destildar las que desea que se oculten.

Buscar por columnas: le permite realizar una búsqueda teniendo en cuenta otros aspectos mas específicos del cliente. Al presionar este botón, se abrirá el siguiente buscador:

Una vez completado o seleccionado alguno de los campos, debe presionar buscar.

Agregar nuevo cliente: permite desde esta sección agregar un nuevo cliente

Exportar tabla: descarga la tabla en un archivo PDF.

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